الوسوم وجهات الاتصال ومجموعاتها والحقول المخصصة والاستيراد/التصدير عبر Excel والمراسلة — كل ما تحتاجه لإدارة بيانات عملائك في Cxperium.
الوسوم هي أداة التقسيم في نظام CRM الخاص بـ Cxperium. بواسطة الوسوم يمكنك تصنيف التذاكر والاستطلاعات وجهات الاتصال والمحادثات من قوائمك الحالية.
تستخدم الفرق الوسوم عادة بطريقتين: لتحديث قوائم التذاكر قبل إطلاق مهام جديدة، ولتنظيم السجلات أثناء إجراء تغييرات على قائمة جهات الاتصال. وبمجرد وسم بياناتك، يمكن لكل ميزة أخرى في CRM — من الاستطلاعات الموجهة إلى المراسلة الجماعية — العمل مع هذه الشرائح.
تُنشأ الوسوم الجديدة من مدير الوسوم ببضع نقرات فقط.
انقر على زر New Tag (وسم جديد) في واجهة مدير الوسوم.
اختر نوع الوسم الذي تحتاجه من الخيارات المتاحة (انظر أنواع الوسوم أدناه).
اكتب اسمًا لوسمك الجديد.
إذا اخترت Contact (جهة اتصال) نوعًا للوسم، فيمكنك أيضًا إسناد لون إليه. تسهّل الألوان تمييز جهات الاتصال بلمحة واحدة في قائمتك.
انقر على زر الحفظ لإنشاء الوسم.
يوفر Cxperium ثلاثة أنواع من الوسوم لتقسيم البيانات عبر المنصة.
بعد إنشاء مجموعة جهات اتصال، يمكنك البدء في تسجيل جهات اتصال جديدة واحدة تلو الأخرى.
انتقل إلى قائمة Contacts (جهات الاتصال) ضمن قسم CRM، وانقر على زر ADD (إضافة) ثم اختر Add contact (إضافة جهة اتصال) من القائمة الفرعية.
أكمل الحقول الموضحة أدناه. رقم الهاتف مطلوب؛ والبريد الإلكتروني اختياري.
انقر على زر SAVE (حفظ) لإتمام التسجيل.
يتضمن نموذج جهة الاتصال الحقول التالية:
من خلال تجميع جهات الاتصال بالوسوم يمكنك إرسال استطلاع إلى مجموعة مستهدفة من الأشخاص أو إلى شخص واحد.
انتقل إلى قسم TAGS (الوسوم) وانقر على New Tag (وسم جديد). اختر Contact Tags (وسوم جهات الاتصال) نوعًا للوسم، وأدخل اسمًا (مثل «Document Contact Tag»)، واختر لونًا للوسم مثل الأخضر، ثم احفظ.
عد إلى قائمة جهات الاتصال، وانقر على زر «+» واختر Add Contact (إضافة جهة اتصال). املأ المعلومات المطلوبة وأسند الوسم الذي أنشأته للتو أثناء إنشاء جهة الاتصال.
يمكنك أيضًا تطبيق الوسم على جهات الاتصال الموجودة بالفعل بتحريرها فرديًا من قائمة جهات الاتصال.
يتيح لك نظام الوسوم هذا تنفيذ حملات تواصل موجهة عبر تجميع جهات الاتصال في فئات، ما يبسّط توزيع الاستطلاعات والتفاعل مع العملاء.
وسّع سجلات جهات اتصالك بحقول مخصصة تتجاوز الأعمدة القياسية: اسم الملف التعريفي والهاتف والبريد الإلكتروني والوسوم.
انتقل إلى قائمة جهات الاتصال في قسم CRM وانقر على زر Column Settings (إعدادات الأعمدة).
في مربع الحوار الذي يظهر، ابحث عن قسم Add New Column (إضافة عمود جديد)، وأدخل اسم الحقل المطلوب في حقل Property (الخاصية) ثم انقر على Add (إضافة).
انقر على زر Save (حفظ) لتطبيق العمود الجديد على قاعدة بيانات جهات الاتصال لديك.
من ذلك الحين فصاعدًا، تتضمن سجلات جهات الاتصال الجديدة الحقل المضاف كإدخال اختياري — يمكنك أن تقرر لكل جهة اتصال ما إذا كنت ستملؤه.
حدّث معلومات أي جهة اتصال أنشئت مسبقًا مباشرة من قائمة جهات الاتصال.
انتقل إلى منطقة Contacts (جهات الاتصال) في قائمة CRM وابحث عن جهة الاتصال التي تريد تحديثها.
انقر على زر Edit (تحرير) في عمود Actions (الإجراءات) في صف جهة الاتصال تلك.
غيّر قيم الحقول التي تحتاجها، ثم انقر على زر SAVE (حفظ) لإتمام التحديث.
لتحرير مجموعات جهات الاتصال دفعة واحدة، حدد عدة جهات اتصال باستخدام مربعات الاختيار أسفل عنوان Contacts (جهات الاتصال)، ثم استخدم زر Assign Tags (إسناد الوسوم) في القائمة الفرعية لزر Add (إضافة). يُطبَّق التغيير على جميع جهات الاتصال المحددة مرة واحدة.
أزل سجلات جهات الاتصال التي لم تعد بحاجة إليها، فرديًا أو دفعة واحدة.
انتقل إلى منطقة Contacts (جهات الاتصال) ضمن قائمة CRM وابحث عن جهة الاتصال التي تريد إزالتها.
انقر على زر Delete (حذف) في عمود Actions (الإجراءات) في صف جهة الاتصال تلك.
لحذف عدة جهات اتصال مرة واحدة، حددها بمربعات الاختيار أسفل عنوان Contacts (جهات الاتصال)، ثم انقر على زر Delete Contact (حذف جهة الاتصال) في القائمة الفرعية لزر Add (إضافة) لإتمام الحذف الجماعي.
أسند الوسوم إلى جهات الاتصال لتقسيم قائمتك بما يحسّن الاستهداف والإدارة.
انقر على مربع الاختيار بجوار كل جهة اتصال تريد وسمها، أو حدد جميع جهات الاتصال بالنقر على مربع الاختيار قرب Profile Name (اسم الملف التعريفي).
انقر على زر «+» واختر Assign Tag (إسناد وسم) من الخيارات.
اختر الوسم الذي تريد تطبيقه واحفظ التغييرات.
تظهر جهات الاتصال الآن مع الوسم المسند حديثًا في قائمة جهات الاتصال.
أدخل قائمة جهات اتصال كاملة إلى Cxperium دفعة واحدة برفع ملف Excel.
انتقل إلى قائمة Contacts (جهات الاتصال) في قسم CRM وانقر على زر ADD (إضافة).
انقر على زر Import excel (استيراد Excel) لبدء الاستيراد الجماعي.
انقر على زر EXAMPLE EXCEL (مثال Excel) لعرض ملف نموذجي يوضح التنسيق المطلوب لبيانات جهات اتصالك.
أنشئ ملفك وفق بنية القالب. يمكنك تحديد مجموعات جهات الاتصال مباشرة في عمود Tags (الوسوم) — لا حاجة لإنشاء المجموعات مسبقًا في قائمة Tags Settings (إعدادات الوسوم).
انقر على زر Choose File (اختيار ملف)، وحدد ملف Excel الذي جهّزته، ثم انقر على Save (حفظ) لنقل قائمة جهات الاتصال إلى النظام.
نزّل قائمة جهات اتصالك كاملة كملف Excel للاستخدام الخارجي أو النسخ الاحتياطي.
انتقل إلى قائمة Contacts (جهات الاتصال) في قسم CRM.
انقر على زر ADD (إضافة) واختر Export excel (تصدير Excel) لتنزيل قائمة جهات الاتصال التي أنشأتها.
الإشعارات رسائل فعّالة مصممة لزيادة تفاعل المستخدمين، ويتيح لك Cxperium استخدامها لمجموعة من الأهداف التجارية.
مخططات الإشعارات هي قوالب رسائل قابلة للتخصيص للتواصل عبر WhatsApp. لإنشاء مخطط، انتقل إلى Notification Schema (مخطط الإشعارات) ضمن قسم CRM واختر New Schema (مخطط جديد).
عند تحرير مخطط إشعار، تقوم بتهيئة الحقول التالية:
توفر قوالب الوسائط التفاعلية عناصر إضافية:
يتيح لك قسم الرسائل إرسال الاستطلاعات ورسائل الإشعارات وفق أهدافك ومعاييرك. افتحه بالنقر على زر Messages (الرسائل) ضمن قسم CRM.
ينقسم القسم إلى لوحتين: تعرض لوحة Survey Messages (رسائل الاستطلاعات) جميع رسائل الاستطلاعات الجماعية والشخصية التي أنشأتها وأرسلتها، بينما تعرض لوحة Notification Messages (رسائل الإشعارات) جميع الإشعارات التي أنشأتها وأرسلتها.
تمنحك بيانات الرسائل معلومات تفصيلية عن كل رسالة استطلاع وإشعار عبر الأعمدة التالية:
يرسل Cxperium الاستطلاعات بطريقتين: إلى مجموعة، أو إلى شخص مستهدف واحد. ابدأ بالنقر على زر «+» لإنشاء قائمة إرسال، ثم اختر طريقة الإرسال — لكل نوع من الرسالتين واجهة مختلفة تناسب إمكاناته.
رسائل الاستطلاعات الجماعية توزّع استطلاعًا على جمهور محدد مثل قائمة جهات اتصال فريق الموارد البشرية أو أعضاء فريق تقنية المعلومات أو أي مجموعة أخرى:
انقر على زر «+» لإرسال رسالة استطلاع جماعية، ثم انقر على Create Survey Group (إنشاء مجموعة استطلاع).
Name (الاسم) هو عنوان الاستطلاع الجماعي الظاهر في لوحة الرسائل. Conditions (الشروط) يحدد الجمهور المستهدف باستخدام الوسوم التي أنشأتها سابقًا. Survey (الاستطلاع) يحدد الاستطلاع الذي سيُوزَّع. Predata (البيانات المسبقة) يقسّم الردود باستخدام البيانات المعرفة مسبقًا.
احفظ الإعدادات، ثم انقر على رمز الرسالة لإرسال الاستطلاع.
رسائل الاستطلاعات الشخصية تسلّم الاستطلاع إلى مستلم واحد:
انقر على Create Survey Personal (إنشاء استطلاع شخصي).
Full name (الاسم الكامل) هو اسم المستلم الكامل، وPhone (الهاتف) هو رقم هاتف المستلم، وTags to add to the list (وسوم تُضاف إلى القائمة) حقل اختياري يحفظ المستلم تحت وسوم محددة للاستخدام المستقبلي.
أرسل رسائل الإشعارات في بضع خطوات من قسم الرسائل.
انقر على زر «+» لبدء قائمة إرسال جديدة لإشعاراتك.
انقر على زر «+» مرة أخرى لفتح نموذج الإنشاء التفصيلي.
أكمل جميع الحقول الضرورية بتفاصيل إشعارك.
انقر على زر الإرسال لإرسال الإشعار.
استخدم ميزة الاستنساخ لتكرار رسالة موجودة وتحرير النسخة دون فقدان الرسالة السابقة — مفيد عندما تحتاج إلى إرسال رسائل متشابهة بتغييرات طفيفة.
تزيد إشعارات الاستطلاعات المخصصة معدلات المشاركة في الاستطلاعات وفعاليتها عبر تسليم رسائل شخصية للعملاء وإبقاء الحوار مستمرًا.
انتقل إلى Messages (الرسائل) وانقر على زر «+».
اختر إما رسائل الاستطلاعات الجماعية أو رسائل الاستطلاعات الشخصية — فهذان هما الخياران الوحيدان المتاحان لإشعارات الاستطلاعات.
أثناء تهيئة إشعار الاستطلاع، تحدد ما يلي:
يجب استيفاء ثلاثة شروط ليعمل إشعار الاستطلاع:
دع فريقنا التقني يرافقك في عملية التكامل — أرسل سؤالك وسنعاود التواصل معك في اليوم نفسه.
دعم فني متخصص · استشارات تكامل مجانية