CRM Özellikleri.

Etiketlere Giriş

Etiketler, Cxperium CRM'in segmentasyon aracıdır. Etiketlerle mevcut listelerinizdeki biletleri, anketleri, kişileri ve sohbetleri kategorilere ayırabilirsiniz.

Ekipler etiketleri genellikle iki şekilde kullanır: yeni görevlere başlamadan önce bilet listelerini güncellemek ve bir kişi listesinde değişiklik yaparken kayıtları düzenlemek. Verileriniz etiketlendikten sonra, hedefli anketlerden toplu mesajlaşmaya kadar diğer tüm CRM özellikleri bu segmentlerle çalışabilir.

Yeni Etiket Oluşturma

Yeni etiketler, Tag Manager (Etiket Yöneticisi) üzerinden yalnızca birkaç tıklamayla oluşturulur.

1. Tag Manager'ı açın

   Tag Manager (Etiket Yöneticisi) arayüzündeki "New Tag" (Yeni Etiket) düğmesine tıklayın.

2. Etiket türünü seçin

   Mevcut seçenekler arasından ihtiyacınız olan etiket türünü seçin (aşağıdaki Etiket Türleri bölümüne bakın).

3. Etiket adını girin

   Yeni etiketiniz için bir ad yazın.

4. Renk seçin

   Etiket türü olarak "Contact" (Kişi) seçtiyseniz etikete bir renk de atayabilirsiniz. Renkler, kişi listenizde kişileri tek bakışta ayırt etmeyi kolaylaştırır.

5. Kaydedin

   Kaydet düğmesine tıklayarak etiketi oluşturun.

Etiket Türleri

Cxperium, platform genelinde verileri segmentlere ayırmak için üç etiket türü sunar.

• Contact Tags (Kişi Etiketleri) — mevcut müşterileri yeni eklenen kişilerden ayırarak kişi listenizi kategorilere böler. Kişileri bu şekilde segmentlemek müşteri ilişkilerinizi geliştirmenize yardımcı olur ve çalışma alanınızı düzenli tutar.
• Ticket Tags (Bilet Etiketleri) — yardım masası taleplerini ve iş takibi süreçlerini segmentlere ayırır; böylece destek biletleri etrafında daha tutarlı bir iş akışı kurabilirsiniz.
• Chat Tags (Sohbet Etiketleri) — Sohbet sistemi içindeki müşterileri kategorilere ayırır. Sohbet etiketleri CRM tarafındaki segmentasyonu besler, yeni pazarlama kampanyalarını destekler ve sorun bildiren müşterileri işaretleyerek ürün ve hizmetlerinizi geliştirmenize olanak tanır.

Yeni Kişi Kaydı

Bir kişi grubu oluşturduktan sonra yeni kişileri tek tek kaydetmeye başlayabilirsiniz.

1. Kişi ekleme formunu açın

   "CRM" bölümündeki "Contacts" (Kişiler) menüsüne gidin, "ADD" (Ekle) düğmesine tıklayın ve alt menüden "Add contact" (Kişi ekle) seçeneğini seçin.

2. Kişi formunu doldurun

   Aşağıda açıklanan alanları doldurun. Telefon zorunludur; e-posta isteğe bağlıdır.

3. Kişiyi kaydedin

   "SAVE" (Kaydet) düğmesine tıklayarak kaydı tamamlayın.

Kişi formu şu alanları içerir:

• Profile Name (Profil Adı) — kişinin sistemde nasıl görüntüleneceği (örn. "Joe Doe").
• Phone (Telefon) — kişinin telefon numarası (zorunlu).
• Email (E-posta) — kişinin e-posta adresi (isteğe bağlı).
• Tags (Etiketler) — kişinin ait olduğu kişi grubu/grupları. Birden fazla gruba ait kişiler için birden çok etiket seçebilirsiniz.

Etiketlerle Kişi Grubu Oluşturma

Kişileri etiketlerle gruplandırarak hedeflenmiş bir gruba veya tek bir kişiye anket gönderebilirsiniz.

1. Kişi etiketi oluşturun

   "TAGS" (Etiketler) bölümüne gidin ve "New Tag" (Yeni Etiket) düğmesine tıklayın. Etiket türü olarak "Contact Tags" (Kişi Etiketleri) seçin, bir ad girin (örn. "Document Contact Tag"), yeşil gibi bir etiket rengi seçin ve kaydedin.

2. Gruba kişi ekleyin

   Kişi listesine dönün, "+" düğmesine tıklayın ve "Add Contact" (Kişi Ekle) seçeneğini seçin. Gerekli bilgileri doldurun ve kişiyi oluştururken az önce oluşturduğunuz etiketi atayın.

3. Ya da mevcut kişileri etiketleyin

   Etiketi, kişi listesinden tek tek düzenleyerek halihazırda var olan kişilere de uygulayabilirsiniz.

Bu etiketleme sistemi, kişileri kategorilere ayırarak hedefli iletişim kampanyaları yürütmenizi sağlar; bu da anket dağıtımını ve müşteri etkileşimini kolaylaştırır.

Yeni Hücre Başlıkları Ekleme

Kişi kayıtlarınızı, standart Profile Name (Profil Adı), Phone (Telefon), Email (E-posta) ve Tags (Etiketler) sütunlarının ötesinde özel alanlarla genişletin.

1. Column Settings'i açın

   CRM bölümündeki Contacts (Kişiler) menüsüne gidin ve "Column Settings" (Sütun Ayarları) düğmesine tıklayın.

2. Yeni sütun ekleyin

   Açılan pencerede "Add New Column" (Yeni Sütun Ekle) bölümünü bulun, "Property" (Özellik) alanına istediğiniz alan adını girin ve "Add" (Ekle) düğmesine tıklayın.

3. Değişiklikleri kaydedin

   "Save" (Kaydet) düğmesine tıklayarak yeni sütunu kişi veritabanınıza uygulayın.

Bu andan itibaren yeni kişi kayıtları, eklenen alanı isteğe bağlı bir giriş olarak içerir — her kişi için doldurup doldurmayacağınıza siz karar verirsiniz.

Kişi Düzenleme

Daha önce oluşturulmuş herhangi bir kişinin bilgilerini doğrudan kişi listesinden güncelleyin.

1. Kişiyi bulun

   "CRM" menüsündeki "Contacts" (Kişiler) alanına gidin ve güncellemek istediğiniz kişiyi bulun.

2. Düzenleme ekranını açın

   İlgili kişinin satırındaki "Actions" (İşlemler) sütununda yer alan "Edit" (Düzenle) düğmesine tıklayın.

3. Güncelleyin ve kaydedin

   Gereken alan değerlerini değiştirin, ardından "SAVE" (Kaydet) düğmesine tıklayarak güncellemeyi tamamlayın.

Kişi gruplarını toplu düzenlemek için "Contacts" (Kişiler) başlığının altındaki onay kutularını kullanarak birden çok kişi seçin, ardından "Add" (Ekle) düğmesinin alt menüsündeki "Assign Tags" (Etiket Ata) düğmesini kullanın. Değişiklik, seçilen tüm kişilere aynı anda uygulanır.

Kişi Silme

Artık ihtiyaç duymadığınız kişi kayıtlarını tek tek veya toplu olarak kaldırın.

1. Kişiyi bulun

   "CRM" menüsü altındaki "Contacts" (Kişiler) alanına gidin ve kaldırmak istediğiniz kişiyi bulun.

2. Silin

   İlgili kişinin satırındaki "Actions" (İşlemler) sütununda yer alan "Delete" (Sil) düğmesine tıklayın.

Birden çok kişiyi aynı anda silmek için "Contacts" (Kişiler) başlığının altındaki onay kutularıyla kişileri seçin, ardından "Add" (Ekle) düğmesinin alt menüsündeki "Delete Contact" (Kişi Sil) düğmesine tıklayarak toplu silmeyi tamamlayın.

Kişiye Etiket Atama

Kişilere etiket atayarak kişi listenizi daha iyi hedefleme ve yönetim için segmentlere ayırın.

1. Kişileri seçin

   Etiketlemek istediğiniz her kişinin yanındaki onay kutusuna tıklayın veya "Profile Name" (Profil Adı) yakınındaki onay kutusuna tıklayarak tüm kişileri seçin.

2. Etiket atamayı açın

   "+" düğmesine tıklayın ve seçenekler arasından "Assign Tag" (Etiket Ata) seçeneğini seçin.

3. Etiket seçin ve kaydedin

   Uygulamak istediğiniz etiketi seçin ve değişiklikleri kaydedin.

4. Doğrulayın

   Kişiler artık kişi listesinde yeni atanan etiketle görüntülenir.

Excel ile Kişi Listesi İçe Aktarma

Bir Excel dosyası yükleyerek toplu kişi listesini tek seferde Cxperium'a aktarın.

1. Contacts menüsünü açın

   "CRM" bölümündeki "Contacts" (Kişiler) menüsüne gidin ve "ADD" (Ekle) düğmesine tıklayın.

2. İçe aktarma seçeneğini seçin

   Toplu içe aktarmayı başlatmak için "Import excel" (Excel içe aktar) düğmesine tıklayın.

3. Şablonu inceleyin

   "EXAMPLE EXCEL" (Örnek Excel) düğmesine tıklayarak kişi verileriniz için gereken biçimi gösteren örnek dosyayı görüntüleyin.

4. Excel dosyanızı hazırlayın

   Dosyanızı şablon yapısına uygun şekilde oluşturun. Kişi gruplarını doğrudan "Tags" (Etiketler) sütununda belirtebilirsiniz — grupları önce "Tags Settings" (Etiket Ayarları) menüsünde ayrıca oluşturmanıza gerek yoktur.

5. Yükleyin ve kaydedin

   "Choose File" (Dosya Seç) düğmesine tıklayın, hazırladığınız Excel dosyasını seçin, ardından "Save" (Kaydet) düğmesine tıklayarak kişi listesini sisteme aktarın.

Excel ile Kişi Listesi Dışa Aktarma

Tüm kişi listenizi harici kullanım veya yedekleme için Excel dosyası olarak indirin.

1. Contacts menüsünü açın

   "CRM" bölümündeki "Contacts" (Kişiler) menüsüne gidin.

2. Listeyi dışa aktarın

   "ADD" (Ekle) düğmesine tıklayın ve oluşturduğunuz kişi listesini indirmek için "Export excel" (Excel dışa aktar) seçeneğini seçin.

Bildirim Mesajları

Bildirimler, kullanıcı etkileşimini artırmak için tasarlanmış etkili mesajlardır ve Cxperium bunları çeşitli iş hedefleri için kullanmanıza olanak tanır.

• Mevcut müşterileri hizmetleriniz veya ürünleriniz hakkında bilgilendirin.
• Müşterilere ilgili tekliflerinizi hatırlatın.
• Yeni yeniden pazarlama stratejileri geliştirin.
• İndirim kodları, kampanyalar ve tanıtım içerikleri dağıtın.
• Anında müşteri etkileşimi elde edin.

Bildirim Şeması Nasıl Oluşturulur?

Bildirim şemaları, WhatsApp iletişimi için özelleştirilebilir mesaj şablonlarıdır. Oluşturmak için CRM bölümü altındaki "Notification Schema" (Bildirim Şeması) alanına gidin ve "New Schema" (Yeni Şema) seçeneğini seçin.

Bir bildirim şemasını düzenlerken şu alanları yapılandırırsınız:

• Name (Ad) — yalnızca sizin gördüğünüz şema tanımlayıcısı. Harfler büyük olamaz ve boşluk kullanılamaz.
• Category (Kategori) — konuşma türü. Marketing (Pazarlama) konuşmaları, onay vermiş müşterilerle işletme tarafından başlatılan ve promosyon veya teklif içerebilen konuşmalardır. Utility (Hizmet) konuşmaları, üzerinde anlaşılmış belirli bir talebi veya işlemi yürüten, işletme tarafından başlatılan konuşmalardır. Authentication (Kimlik Doğrulama) konuşmaları, işletmelerin kullanıcıları tek kullanımlık kodlarla doğrulamasını sağlar.
• Allow Category Change (Kategori Değişikliğine İzin Ver) — kategori seçiminin daha sonra değiştirilmesine izin verir veya bunu kısıtlar.
• Template Type (Şablon Türü) — yalnızca metin içeren şablonlar için Standard (Standart), multimedya ve düğme destekleyen şablonlar için Media Interactive (Medya Etkileşimli) seçin.
• Languages (Diller) — mesajın dili.
• Body (Gövde) — mesajı oluşturduğunuz, semboller eklediğiniz ve değişkenleri dahil ettiğiniz ana metin alanı.
• Body Variables (Gövde Değişkenleri) — her mesajı kişiselleştiren yer tutucu etiketler. Bir değişken ekleyin, içeriğini tanımlayın ve Mesajlar Bölümü'nde kullanılmak üzere nasıl temsil edileceğini belirtin. Değişkenler gövdenin en başında veya en sonunda yer alamaz.

Media & Interactive (Medya ve Etkileşimli) şablonlar ek öğeler sunar:

• Header (Başlık) — mesajın en üstünde görünür; türü Text (Metin), Media (Medya), Video veya Document (Belge) olabilir.
• Footer (Alt Bilgi) — gövde bölümünün altında görünen ikincil metin.
• Quick Reply Buttons (Hızlı Yanıt Düğmeleri) — hızlı müşteri yanıtları toplamak için en fazla üç düğme.
• Call to Action Buttons (Eylem Çağrısı Düğmeleri) — kullanıcıları bir web sitesine veya telefon numarasına yönlendirir; her şablon bir URL düğmesi ve bir telefon numarası düğmesiyle sınırlıdır.

Mesajlar Bölümü

Mesajlar Bölümü, hedeflerinize ve ölçütlerinize göre anket ve bildirim mesajları göndermenizi sağlar. CRM bölümü altındaki "Messages" (Mesajlar) düğmesine tıklayarak açın.

Bölüm iki panelden oluşur: Survey Messages (Anket Mesajları) paneli oluşturduğunuz ve gönderdiğiniz tüm grup anket mesajlarını ve kişisel anket mesajlarını listeler; Notification Messages (Bildirim Mesajları) paneli ise oluşturduğunuz ve gönderdiğiniz tüm bildirimleri listeler.

Messages Data (Mesaj Verileri), her anket mesajı ve bildirim hakkında şu sütunlar aracılığıyla ayrıntılı bilgi verir:

• Name (Ad) — mesajı gönderirken atadığınız etiket.
• Template Name (Şablon Adı) — hangi bildirim şemasının kullanıldığı.
• Posted (Gönderim) — gönderim koşulları veya alıcılar (örn. "Tags Equals Test Contact").
• Successful Submission (Başarılı Gönderim) — anketi veya mesajı alan kişi sayısı.
• Fail Submission (Başarısız Gönderim) — anketi veya mesajı alamayan kişi sayısı.
• Status (Durum) — gönderimin başarılı mı yoksa başarısız mı olduğu.
• Created At (Oluşturulma Tarihi) — mesajın ne zaman oluşturulduğu.
• Action (İşlem) — mesajı kopyalama veya silme.

Anket Mesajları Nasıl Gönderilir?

Cxperium anketleri iki şekilde gönderir: bir gruba veya hedeflenen tek bir kişiye. "+" düğmesine tıklayarak bir gönderim listesi oluşturun, ardından gönderim yöntemini seçin — iki mesaj türü, yeteneklerine uygun farklı arayüzlere sahiptir.

Grup anket mesajları, bir anketi İK ekibi kişi listesi, BT ekibi üyeleri veya başka herhangi bir grup gibi belirli bir hedef kitleye dağıtır:

1. Grup mesajı başlatın

   Grup Anket Mesajı göndermek için "+" düğmesine tıklayın, ardından "Create Survey Group" (Anket Grubu Oluştur) düğmesine tıklayın.

2. Gerekli bilgileri doldurun

   Name (Ad), Mesajlar Paneli'nde gösterilen grup anketinin başlığıdır. Conditions (Koşullar), daha önce oluşturduğunuz etiketleri kullanarak hedef kitleyi tanımlar. Survey (Anket), hangi anketin dağıtılacağını seçer. Predata (Ön Veri), yanıtları ön tanımlı verilerle segmentlere ayırır.

3. Kaydedin ve gönderin

   Yapılandırmayı kaydedin, ardından mektup simgesine tıklayarak anketi gönderin.

Kişisel anket mesajları, bir anketi tek bir alıcıya iletir:

1. Kişisel mesaj başlatın

   "Create Survey Personal" (Kişisel Anket Oluştur) düğmesine tıklayın.

2. Alanları doldurun

   Full name (Ad Soyad) alıcının tam adı, Phone (Telefon) alıcının telefon numarasıdır; Tags to add to the list (Listeye eklenecek etiketler) isteğe bağlıdır ve alıcıyı ileride kullanmak üzere belirli etiketler altında kaydeder.

Bildirim Mesajları Nasıl Gönderilir?

Mesajlar Bölümü'nden birkaç adımda bildirim mesajları gönderin.

1. Gönderim listesi oluşturun

   Bildirimleriniz için yeni bir gönderim listesi başlatmak üzere "+" düğmesine tıklayın.

2. Oluşturma formunu açın

   Ayrıntılı oluşturma formunu açmak için "+" düğmesine tekrar tıklayın.

3. Gerekli bilgileri doldurun

   Gerekli tüm alanları bildirim bilgilerinizle doldurun.

4. Mesajı gönderin

   Gönder düğmesine tıklayarak bildirimi iletin.

5. Kopyalamak için klonlayın

   Klonlama özelliğini kullanarak mevcut bir mesajı çoğaltın ve öncekini kaybetmeden kopyayı düzenleyin — küçük değişikliklerle benzer mesajlar göndermeniz gerektiğinde kullanışlıdır.

Anket Bildirimi Nasıl Gönderilir?

Özel anket bildirimleri, müşterilere kişiselleştirilmiş mesajlar ileterek ve diyaloğu sürdürerek anket katılım oranlarını ve etkinliğini artırır.

1. Yeni bir mesaj başlatın

   "Messages" (Mesajlar) bölümüne gidin ve "+" düğmesine tıklayın.

2. Mesaj türünü seçin

   Group Survey Messages (Grup Anket Mesajları) veya Personal Survey Messages (Kişisel Anket Mesajları) seçeneklerinden birini seçin — anket bildirimleri için kullanılabilen tek seçenekler bunlardır.

Anket bildirimini yapılandırırken şunları belirlersiniz:

• Name (Ad) — bildirim anketiniz için bir başlık.
• Condition (Koşul) — alıcı ölçütleri.
• Notification Schema (Bildirim Şeması) — daha önce "Notification Schema" bölümünde oluşturduğunuz bir şema.
• Header (Başlık) — medya ve etkileşimli bildirim türleri için yüklediğiniz bir görsel.
• Buttons (Düğmeler) — düğme etiketleri; ilk düğme varsayılan olarak "Go to Survey" (Ankete Git) şeklindedir.

Bir anket bildiriminin çalışması için üç koşulun karşılanması gerekir:

• Bildirim şeması türü "Media&Interactive" olmalıdır.
• Bildirim şeması düğmeler içermelidir.
• Düğmeler "Quick Reply" (Hızlı Yanıt) düğme türünü kullanmalıdır.